Последний торговый день недели на украинском фондовом рынке завершился ростом котировок. По итогам сессии индекс Украинской биржи UX вырос на 0,93% и закрылся на отметке 1555,36 базисных пункта.

Начало торговой сессии в пятницу прошло с незначительным понижением индексов, впоследствии торги проходили в узком ценовом диапазоне вблизи нулевых отметок – инвесторы ждали важную статистику по состоянию американского рынка труда. В первой половине сессии в Европе были опубликованы данные по индексам деловой активности в сфере услуг стран ЕС, однако влияния на рынки они практически не оказали, отчасти и потому, что однозначной динамики индексы не продемонстрировали. Во Франции и Великобритании показатели вышли лучше ожиданий, в то же время в Германии и в целом по еврозоне ожидания оказались завышены.  Неожиданно слабыми оказались и данные по розничным продажам в еврозоне, которые снизились в декабре на 0,4% по сравнению с ноябрем, тогда как экономисты ожидали рост на 0,3%, при этом в годовом исчислении показатель упал на 1,6% при ожидаемом сокращении на 1,3%.

Однако самые ожидаемые данные вышли во второй половине дня в США. Министерство труда США до открытия американских площадок сообщило, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики выросло на 243 тысячи, что значительно превысило прогноз, в соответствии с которым ожидался рост на 150 тысяч. Кроме этого неожиданно снизился и уровень безработицы – в январе показатель упал до 8,3%, тогда как прогнозное значение составило 8,5% – аналитики не ждали изменений. Примечательно, что уровень безработицы в США упал до минимальной отметки с марта 2009 года.

Такое развитие событий спутало все планы как «быков», так и «медведей» на фондовых рынках. Идея о росте на плохих данных и падении на хороших претерпела изменение в считанные минуты. Волатильность на площадках заметно выросла и после вялой попытки продавить рынок «медведи» сдались и котировки показали резкий рост. Никто не решился играть на понижение против настолько положительной статистики и спекулятивная стратегия приняла форму фундаментального роста на сигналах восстановления американской экономики. Надолго ли хватит этого запала – увидим уже на следующей неделе, а сегодня индексы на мировых фондовых площадках уверенно вышли в зеленую зону. Американские рынки в первый час торгов показывали рост в среднем на 1,2% по индексам S&P500 и DJIA, европейские индексы заканчивали день ростом 1,2%-1,6%.

Украинский рынок после просадки в первой половине дня также перебрался на положительную территорию, а индекс украинских акций UX к закрытию сумел прибавить 14,26 пункта, однако увеличения объемов торгов сегодня не наблюдалось.  Большинство индексных акций Украинской биржи завершило день в зеленой зоне. Лидерами роста в индексной корзине УБ сегодня стали бумаги Азовстали и Укрсоцбанка, которые подорожали на 2,36% и 1,82% соответственно. В красной зоне закрылись торги по акциям Концерна Стирол и Мотор Сичи – эти бумаги к закрытию просели на 0,9% и 0,38%. Ближний фьючерсный контракт зафиксировал максимум последних 36 сессий и подорожал на 1,14%, на закрытии его цена составила 1571,70 грн. Общий объем торгов на Украинской бирже составил 152 млн. грн, доля срочного рынка составила 79,7 млн. грн.

На следующей неделе рынки ждут завершения переговоров греческого правительства с кредиторами относительно реструктуризации государственного долга, кроме этого влияние на торги окажут решения центральных банков ЕС и Великобритании об уровне ключевой процентной ставки и публикация протоколов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

В пятницу, 3 февраля, перед открытием торговой сессии на украинском фондовом рынке наблюдается нейтральный внешний фон.

Накануне торги на американских площадках завершились разнонаправлено. Индекс DJIA снизился на 0,09% до уровня 12705,40 базисных пункта, S&P 500 вырос на 0,11% до отметки 1325,54 пункта, NASDAQ укрепился на 0,4% до 2859,68 пункта. Уверенный отрыв индекса NASDAQ был обусловлен  раскрытием планов социальной сети Facebook по выходу на IPO и планируемому привлечению компанией  $5 млрд.

Вчера рынок продемонстрировал неоднозначную реакцию на статистику по количеству обращений за пособиями по безработице. Положительные данные по заявкам не привели к росту индексов, поскольку основная идея роста базируется на ожиданиях третьего этапа количественного смягчения после формирования негативной динамики на рынке труда. Глава ФРС США Бен Бернанке вчера выступил перед Бюджетным комитетом Палаты представителей. В своем заявлении он традиционно делал упор на слабость рынка труда, на то, что более 40 процентов безработных были безработными более шести месяцев, что можно расценивать, как склонность ФРС к запуску QE3.

Также в четверг было объявлено о том, что министры финансов еврозоны намерены согласовать вторую программу помощи Греции в понедельник 6 февраля, надеясь, что это решение укрепит на рынках доверие к государственным финансам и поможет сдержать долговой кризис.

Азиатские фондовые рынки сегодня  корректируются после трех дней роста. В конце недели игроки решили зафиксировать прибыль и закрыть часть позиций перед выходом важной статистики в США. Сегодня с утра индексные фьючерсы в Америке торгуются в красной зоне, снижаясь на 0,1%, европейские рынки открылись на негативной территории, снижение основных индексов составляет 0,2-0,4%, российская сессия проходит с незначительным понижением индексов, открытие украинского рынка ожидается на нейтральной территории.

Ключевым событием сегодняшнего дня станет публикация данных по состоянию рынка труда Соединенных Штатов Америки. Рынки ожидают выхода статистики по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики. Кроме этого в течение дня будет опубликована и другая информация:

11:28 – Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг.

12:00 – Еврозона – Уровень розничных продаж, м/м.

12:00 – Еврозона – Уровень розничных продаж, г/г.

15:30 – США – Количество рабочих мест вне сельского хозяйства.

15:30 – США – Уровень безработицы.

15:30 – США – Изменение средней почасовой оплаты труда.

17:00 – США – Индекс ISM для непроизводственного сектора.

17:00 – США – Объем производственных заказов.

В четверг, 2 февраля, торговая сессия на украинском фондовом рынке завершилась коррекционным снижением. Индекс Украинской биржи по итогам дня просел на 1,42% и завершил день на отметке 1541,10 базисных пункта.

С утра на фондовых площадках наблюдалась крайне низкая торговая активность. После вчерашнего ралли инвесторы сделали вялую попытку продолжить рост, однако она не встретила понимания большинства участников торгов и игроки решили зафиксировать прибыльные сделки перед выходом данных по рынку труда США.

Ввиду отсутствия важной макроэкономической статистики в первой половине дня основное внимание трейдеров было сосредоточено на отчетах крупных европейских компаний, которые по большей части оказались слабыми. Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank сегодня сообщил, что его чистая прибыль в IV квартале упала на 76% до 147 млн. евро, а нефтяная корпорация Royal Dutch Shell отчиталась об увеличении прибыли на 18% в прошлом квартале до $4,85 млрд., что оказалось ниже, чем ожидали аналитики, прогнозировавшие рост  до $5,16 млрд.  Кроме этого компания заявила, что темпы добычи нефти и газа   снизилось на 5%.

Во второй половине дня вышли американские данные. Наиболее ожидаемая сегодняшняя статистика по количеству обращения за пособиями в США оказалась лучше прогнозов. По данным Департамента труда на прошлой неделе показатель составил 367 тысяч, тогда как ожидалось 373 тысячи, а количество повторных обращений за пособиями по безработице составило 3437 тысячи, что также меньше, чем ожидалось. Участники рынка немного оживились на этих данных, котировки медленно поползли вверх, однако оптимизма надолго не хватило и рынки опять вошли в боковик. В первый час торгов американские индексы находились вблизи нулевых отметок, европейские рынки завершали день умеренным ростом.

На украинском фондовом рынке сегодня наблюдалось коррекционное снижение и американская статистика никак не отразилась на ходе торгов. Индекс Украинской биржи UX с утра  попытался подрасти, однако обновив локальный максимум, индекс ушел на негативную территорию и к закрытию потерял 22,16 пункта.

Лидерами снижения среди индексных акций Украинской биржи сегодня стали бумаги Енакиевского метзавода, просевшие на 3,91%. Более двух процентов потеряли также акции Авдеевского КХЗ (-2,95%), Азовстали (-2,69%), Ясиновского КХЗ (-2,62%), Донбассэнерго (-2,48%), Крюковского ВСЗ (-2,27%) и Укрсоцбанка (-2,04%). В зеленой зоне закрылись торги лишь по акциям Концерна Стирол, которые подросли на 0,29%. Мартовский фьючерс подешевел к закрытию на 0,52% и его цена в конце дня составила 1553,95 грн. Общий объем торгов на Украинской бирже сегодня уменьшился и составил 145 млн. грн., доля срочного рынка составила 77,7 млн. грн.

Завтра рынки ожидает большой объем макроданных, в первой половине дня будут опубликованы индексы деловой активности в странах еврозоны и данные по динамике розничных продаж в ЕС. Однако наиболее важные и ожидаемые рынком данные  выйдут во второй половине сессии в 15:30, тогда будет опубликована информация об уровне безработицы в США и количестве созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики.

В четверг, 2 февраля, перед открытием торговой сессии на украинском фондовом рынке сформировался умеренно-позитивный внешний фон. Накануне торги на американских площадках завершились ростом индексов. Позитивные данные по индексам деловой активности стран Европы поддерживали бычьи настроения на рынках, сформировавшиеся после публикации сильной статистики в Китае.

Однако основным фактором уверенного роста фондовых индексов в конце дня выступили данные по количеству созданных рабочих мест в частном секторе США. Согласно отчету агентства ADP показатель в минувшем месяце увеличился на 170 тысяч, однако консенсус прогноз говорил о росте на 190 тысяч, и вышедшие данные были восприняты инвесторами, как сигнал об ухудшении ситуации на рынке труда. Вопреки логике слабые статданные привели к росту котировок на фондовых площадках, что объясняется ожиданием запуска третьего раунда программы количественного смягчения в США и, как следствие, роста котировок благодаря притоку ликвидности на рынки.

Сегодня с утра европейские рынки открылись преимущественно в зеленой зоне, индексы DAX и САС40 растут на 0,2% и 0,5% соответственно, FTSEE100 находится возле нулевой отметки. Американские индексные фьючерсы торгуются с повышением на 0,1%, в России торги проходят с незначительным понижением вблизи нулевых отметок по индексам РТС и MICEX.

В ходе сегодняшней сессии рынки вновь получат порцию данных о состоянии рынка труда в США, что приведет к росту волатильности на торговых площадках. Статистика о количестве заявок на получение пособия по безработице в США будет опубликована в 15:30 и станет наиболее ожидаемым событием сегодняшней сессии.

В среду, 1 февраля, торги на украинском фондовом рынке завершились уверенным ростом котировок. По итогам сессии индекс Украинской биржи укрепился на 3,23% и закрылся на отметке 1563,26 базисных пункта.

Позитивное начало торгов на мировых фондовых площадках сегодня было обусловлено хорошей макростатистикой из Китая. Вчера стало известно, что ВВП КНР в IV квартале вырос на 8,9%, что превзошло ожидания аналитиков, которые ждали рост только на 8,7%. Кроме этого индекс деловой активности в производственном секторе в январе составил 50,5 пункта против 50,3 в феврале при прогнозах снижения до 49,5 пункта.

Позже, уже после открытия европейских площадок, в ЕС был опубликован блок данных по индексам производственной активности Германии, Франции, Великобритании и еврозоны в целом. Согласно статистике, индексы дружно продемонстрировали положительную динамику, что, очевидно, произвело на рынки хорошее впечатление и привело к дальнейшему росту котировок. Индекс потребительских цен в Еврозоне в январе вырос на уровне прогноза на 2,7%, а индекс потребительских цен Германии в январе снизился на 0,5% при прогнозе снижения на 0,4%.

Однако наиболее ожидаемая статистика была опубликована перед открытием американских фондовых площадок. Агентство Automatic Data Processing до начала торгов опубликовало данные по занятости в частном секторе США – согласно отчету количество рабочих мест показало рост только на 170 тысяч в январе, хотя ожидался рост на уровне 185 тысяч, что, вопреки логике, привело к всплеску покупательской активности на рынках. Такое поведение игроков можно объяснить тем, что основная идея, которую торгуют «быки», заключается в ожидании третьего раунда программы количественного смягчения от ФРС, а по заявлению председателя американского центробанка Бена Бернанке, к таким методам он вернется в случае роста безработицы. Поэтому плохие новости с рынка труда стали поводом для роста котировок в ожидании решения ФРС о запуске QE3.

В начале американской сессии основные индексы демонстрировали уверенную положительную динамику. Через час после открытия DJIA и S&P500 были в плюсе более чем на 1%, европейские индексы завершали день ростом на 2% – 2,5%. Не стал исключением и украинский фондовый рынок.

Торги в Украине сегодня начались с «зеленого гепа» и весь день рынок провел на положительной территории. В ходе сессии индекс украинских акций UX прибавил 48,91 пункта и зафиксировал новый локальный максимум за последние 34 сессии. Все индексные акции Украинской биржи завершили день в зеленой зоне. Лидерами роста в индексной корзине стали бумаги металлургов – акции Енакиевского метзавода подорожали на 7,96%, а бумаги Азовстали выросли в цене на 6,72%. Хороший рост сегодня продемонстрировали также бумаги Ясиновского КХЗ и Стахановского вагоностроительного завода, которые подорожали на 5,32% и 4,83% соответственно. Мартовский фьючерс вырос в цене на 3,79% и торговался на закрытии по цене 1652 грн. Общий объем торгов на Украинской бирже сегодня вырос и составил 196 млн. грн., доля срочного рынка составила 101 млн. грн.

Первая половина завтрашнего торгового дня будет достаточно спокойной в плане макроэкономической статистики. Во второй половине дня в США выйдут данные по количеству заявок на пособие по безработице, что внесет значительное оживление в ход торговой сессии.