Акции AZST находятся в районе уровня сопротивления, которое сформировано локальным восходящим трендом, в районе отметки 3,15 грн. Тестирование и пробой вверх указанного сопротивления даст возможность акции продлить рост в район отметки 3,5 грн, в районе которой сосредоточен ряд Фибо-уровней , а также скользящий средние. Последние, кстате, сфорировали «мертвый крсет», фигура, которая является знаком для продажи акций и подтверждает переход графика в медвежью стадию. На текущий момент времени стоит воздержаться от торговых решений в данной акции. В случае отскока вниз, коррекция может продолжится в район нисходящего уровня тренда от максимумов 2008 года, который расположен в районе 2,0 грн.
Акции CEEN вернулись в восходящий канал, в котором двигались от минимумов 2009 года. На данный момент сопротивление оказывает один из уровней веера Ганна в районе отметки 14,0 грн. Учитывая возврат в канал, с большей вероятностью стоит ожидать продолжение восходящего движения в данных акциях. При этом промежуточное сопротивление находится в районе 16,0 грн, пробой которого вверх может отодвинуть акцию вверх в район отметки 18,0 грн. На данном графике можно четко определить уровень Stop-Loss, который может находиться в районе отметки 12,5 грн.
Акции YASK во время резкого снижения протестировали поддержку в форме восходящей линии тренда. Данный уровень был расположен в районе 3,0 грн. Дальнейший рост данных акций найдет сопротивление в районе уровня 4,5 грн, около которого находится целый узел сопротивлений, представленный скользящими средними, Фибо-уровнями. Скорее всего, недалеко от указанного уровня акция будет консолидироваться с возможным выходом в район 5,5 – 5,7 грн. Дальнейший рост на текущий момент представляется маловероятным. С другой стороны, отскок вниз от указанного уровня вернет акцию в район 3,7 – 3,8 грн
Archive for мая, 2010
Технический анализ украинских акций на 01.06.2010
мая 31, 2010Украинский фондовый рынок открыл неделю ростом
мая 31, 2010Отрицательная динамика ведущих американских индексов, на информации о снижении рейтинговым агентством Fitch кредитного рейтинга Испании, не повлияло на ход торгов в Азии и Европе. Азиатские рынки завершили торговую сессию приростом, на российских и европейских площадках торги проходят в узком диапазоне, что обусловлено отсутствием торгов в Великобритании и США. Из макроэкономической статистики стоит выделить данные по ВПП Канады за 1-й квартал, результат в 6,1% годовых превысил прогноз экспертов в 5,9%, из еврозоны статистика поступала смешанная.
Украинский фондовый рынок, в отличие от соседних площадок, в понедельник, 31 мая, показал прирост в 3,51% по индексу УБ, что соответствует значению в 1873,72 базисных пункта. После положительного открытия торгов, индекс УБ в моменте опускался ниже нулевой отметки, далее до конца торговой сессии торги проходили в зеленой зоне. Объемы торгов за день уменьшились до 75 млн. гривен, из которых 4,5 млн. гривен оборот в секции срочного рынка.
По результатам торгового дня прирост лучше рынка показали такие ликвидные бумаги как PGOK и MSISH, которые прибавили 7,17% и 4,59% соответственно. В красной зоне завершились торги по акциям AVDK, которые потеряли 1,06%. Лидером по количеству сделок и объему торгов выступает UNAF, с результатом 570 сделок и объемом в 15 млн. гривен, что составляет 20% от общего оборота, поводом послужило закрытие реестра акционеров, перед выплатой дивидендов.
Внутридневная ситуация на рынке
мая 31, 2010Украинский фондовый рынок к середине торговой сессии демонстрирует прирост порядка 0,5%, торгуясь вблизи отметки 1821 пункт. Активность участников по состоянию на середину торговой сессии минимальна, по сравнению с рекордными объемами пятницы. Волатильнасть индекса так же находится на низком уровне. В данном случае, причиной такой динамики может стать абсолютно нейтральная динамика международных рынков из-за отсутствия торговых сессия на американском фондовом рынке. Наиболее торгуемыми акциями, которые демонстрируют разнонаправленную динамику, являются акции Укрнафты (+6%) и Авдеевского коксохимического комбината (-2%). Индекс УБ застрял в близи сильных уровней сопротивления в районе 1850 – 1900 пунктов. В зависимости от того, как индекс их протестирует, будет определяться дальнейшая динамика рынка.
Внешний новостной фон нейтральный. В пятницу торги прошли снижением, на фоне понижения агентством Fitch кредитного рейтинга Испании, что усилило опасения по повод кризиса в Европе.
Вторым фактором, что толкало игроков продавать акции, стал длинный weekend, из-за выходного в понедельник – День памяти (Memorial Day). Международное агенство Fitch снизило кредитный рейтинг Испании с отметки AAA до AA+. Агентство считает, что восстановление экономики Испании будет более долгим и трудным, чем у других стран с таким же долговым рейтингом. По оценкам Fitch, принятые Испанией меры по сокращению бюджетного дефицита в среднесрочной перспективе подавят экономический рост. Эксперты отмечают, что агентство сделало свое заявление уже после закрытия европейских бирж, чтобы не спровоцировать обвал. Число обращений на биржу труда Франции в апреле выросло на 15 700 или на 0,6% по сравнению с мартом, когда этот показатель снизился. Армия безработных во второй экономике зоны евро составляет 2,680 млн. человек, это свыше 10% от активного населения страны. Позитивны тенденции были в акциях ритейлеров, после того, как UBS повысила рейтинг до “покупать” по акциям Unilever и Marks & Spencer. Значимой статистики ожидать сегодня не приходится из-за праздничного выходного в США.
TraderCamp-2010 собрал более 90 участников фондового рынка
мая 31, 201022 мая в Киеве прошел летний TraderCamp – он объединил более 90 участников фондового рынка, профессиональных и частных трейдеров. Участники мероприятия обсудили торговые стратегии на рынке ценных бумаг Украины.
Своим видением ситуации поделились: партнер компании Capital Times Эрик Найман, управляющий инвестиционными фондами АРТ-Капитал Менеджмент Вячеслав Король, старший аналитик интернет-брокера iTrader Павел Ильяшенко, аналитик компании «Навигатор-Инвест» Сергей Чернявский и многие другие. Частные трейдеры активно обменивались мнениями и опытом. Кроме того, на вопросы присутствующих ответил председатель правления ОАО “Украинская биржа” Олег Ткаченко.
Интернет-брокер iTrader уже в третий раз организовывает и проводит трейдеркемп – неформальную конференцию для очного общения сообщества трейдеров и инвесторов. Это живое по формату событие собирает под одной крышей всех, кому интересен наш фондовый рынок – как начинающих, так и опытных участников рынка ценных бумаг.
На официальном сайте мероприятия: http://tradercamp.com.ua/ Вы можете посмотреть видеоотчет, фотографии и материалы выступлений участников и оставить свои комментарии, темы и идеи для обсуждения на следующей встрече.
Желаем вам удачной торговой недели!
Команда iTrader.
Ожидания на открытии рынка
мая 31, 2010Внешний новостной фон перед открытием торговой сессии на украинском фондовом рынке можно характеризовать, как нейтральный. Фондовые торги в Европе 28 мая завершились разнонаправленным движением основных индексов: британский FTSE 100 снизился на 6,74 пункта (-0,13%) – до 5188,43 пункта; французский CAC 40 – на 10,25 пункта (-0,29%), до 3515,06 пункта. В то же время немецкий индекс DAX вырос на 9,04 пункта (+0,15%) – до 5946,18 пункта. Индекс “голубых фишек” FTSEurofirst 300 потерял 0,3%, опустившись до 997,7 пункта. Биржи США в пятницу закрылись снижением индексов: Dow Jones упал на 122,36 пункта (-1,19%) – до 10136,63 пункта, NASDAQ опустился на 20,64 пункта (-0,91%) – до 2257,04 пункта, S&P потерял 13,65 пункта (-1,24%) и составил 1089,41 пункта. Фондовые торги в Азии в понедельник проходят разнонаправленно. Фьючерсы на американские индексы 31 мая торгуются позитивно: контракт на S&P 500 прибавил 0,6%, на NASDAQ – 0,73%. В пятницу, 28 мая, в течение дневной сессии российские акции продолжили дорожать. Индекс ММВБ вырос на 0,24% – до 1309,09 пункта, РТС прибавил 0,61% и достиг отметки 1366,9 пункта. В понедельник, российские рынки могут открыться незначительным снижением, после чего, вероятнее всего, смогут продолжить восходящую динамику. Цены на нефть по итогам сессии в пятницу на мировых товарных биржах понизились. Официальные цены ближайших нефтяных фьючерсов составили: на ICE на нефть марки Brent – 74,02 (-0,64) долл./барр., на New York Mercantile Exchange на сорт Light Sweet – 73,97 (-0,58) долл./барр. В понедельник цена марки Brent на электронных площадках росла на 0,56% и находилась на отметке 74,44 долл./барр., контракт на Light Sweet торговался на 74,28 долл./барр. (+0,42%).
В прошлую пятницу, украинский фондовый рынок незначительно скорректировался после нескольких дней стремительного роста. Индекс УБ откатился на 1,3%, закрывшись чуть выше отметки 1800 пунктов. сильная зона сопротивлений находится впереди на пути роста индекса. Диапазон 1920 – 2040 включает в себя целый ряд важных уровней сопротивления. Проходо вверх указанного диапазона даст возможность продолжить восходящее движение к отметке 2350 пунктов. в случае сохранения умеренного позитива на внешних рынках, есть шанс увидеть продолжение роста рынка и в ходе сегодняшней торговой сессии.
Технический анализ некоторых индексов акций на 31.05.2010
мая 30, 2010Индекс Украинской биржи все-таки смог нащупать локальное дно после стремительного обвала на протяжении последних нескольких недель. Коррекция в индексе достигла уровня чуть более 50,0%-коррекции по Фибоначчи (район отметки 1450 пунктов), а также одного из уровней веера Ганна.
Стремительный отскок практически смог восстановить рынок в район уровня восходящего тренда, который находится в районе отметки 1925 пунктов. Этот уровень сейчас создает сильное сопротивление для дальнейшего роста индекса. Дополнительное сопротивление создается несколькими скользящими средними, который находятся сейчас в диапазоне 1860 – 2100 пунктов. Таким образом, пробой с первого раза указанных сопротивлений кажется маловероятным. От результатов тестирования рынком указанных уровней будет полностью завесить дальнейшая динамика индекса.
Отскок вниз от указанных сопротивлений может спровоцировать следующую волну коррекции с возможным обновлением недавних минимумов. С другой стороны, в случае преодоления диапазона 1930 – 2100 даст основания ожидать продолжение роста в район 2400 пунктов, верхней линии недавнего восходящего канала.
Индекс S&P 500 в начале пошлой неделе протестировал нисходящий тренд от максимумов 2008 года в качестве текущей поддержки. Именно от этого уровня индекс смог сформировать отскок с перспективой дальнейшего движения в район 1150 пунктов, в районе которого находится целый ряд сопротивлений. Кроме того, на внутридневных временных промежутках четко прослеживается разворотная перевернутая фигура «Голова плечи», которая прорисовывает перспективу роста в район отметки 1145 пунктов.
На текущий момент сказать сложно, сможет ли индекс обновить максимум и пройти отметки 1225 пунктов, которая соответствует одному и Фибо-уровней или же мы наблюдаем лишь коррекцию к возобновившемуся нисходящему тренды. Сейчас четко можно прорисовать уровень Stop-Loss по данному индексу (отметка 1040 пунктов), пробой которой вниз может продолжить коррекцию с усиленной скоростью.
Индекс ММВБ не смог преодолеть диапазон 1240 – 1290 пунктов, который оказал сильную поддержку акциям. Подскок индекса вверх вполне можно ждать в район отметки 1400 пунктов, в районе которого сходятся скользящие средние и формируют пересечение. На данный момент, указанное пересечение может дать сигнал для возобновления продаж и продолжения коррекции рынка. При этом целевой диапазон коррекции достаточно широкий, прорисовать который можно в районе 1020 – 1130 пунктов. В этой связи длинные позиции необходимо открывать очень аккуратно
Индекс УБ споткнулся – торги закрылись снижением
мая 28, 2010Вчерашнее ралли на рынке акций Соединенных Штатов обеспечило доминирование покупателей на мировых площадках в течение сегодняшней торговой сессии. Так, среди основных азиатских индексов лишь китайский Shanghai Composite не смог закрыться на позитивной территории продемонстрировав умеренное снижение на уровне 0,1%. Аналогичная ситуация наблюдалась на европейских площадках. Однако, фьючерсы на индекс S&P 500, нефть и европейскую валюту, вплоть до закрытия Украинской биржи не смогли закрепиться выше уровней вчерашнего закрытия. Ключевыми факторами, сдерживающими рост на рынках рисковых активов стали отыгрыш темы китайского влияния на динамику европейских долговых рынков, а также достижение основными фондовыми индексами США своих 200-дневных средних, легкое преодоление которых в условиях доминирующей неопределенности маловероятно.
После пересмотра данных о значении ВВП США в первом квартале текущего года в сторону понижения и разочаровывающих данных о динамике первичных обращений по безработице, экономические релизы пятницы также не смогли придать рынкам дополнительный оптимизм. Так, динамика доходов и расходов домохозяйств в Соединенных Штатах оказалась слабее ожиданий участников рынка, а индекс деловой активности Chicago PMI снизился до уровня позапрошлого месяца.
Высокая волатильность остается основной характеристикой украинского рынка акций. По результатам торгов Индекс УБ потерял 1,34%, закрепившись на уровне в 1810,23 пункта. В первой половине дня торги проходили в зеленой зоне, на фоне позитивного внешнего фона. Далее настроения инвесторов изменились и на рынке преобладали продажи. Объемы торгов за день увеличились до 150 млн. гривен, из которых оборот в секции срочного рынка 10,5 млн. гривен.
По результатам торгового дня из ликвидных акций прирост показали CEEN, LUAZ и ZAEN, которые прибавили 0,3%, 5,79% и 2,7% соответственно. Динамику хуже рынка показали бумаги вагоностроительного сектора, так акции LTPL, KVBZ и SVGZ потеряли за день 4,35%, 6,18% и 4,01%, бумаги сырьевого сектора также значительно подешевели, AVDK, PGOK и SGOK просел на 5,03%, 5,62% и 4,52% по итогам торговой сессии. Наибольший интерес торговцев зафиксирован по акциям ALMK и AVDK, по которым заключили 613 и 837 сделок за день.
Сегодняшняя торговая сессия является последней для американских фондовых площадок по итогам месяца, что существенно усложняет прогнозирование влияния закрытия фондовых индексов на динамику украинского рынка акций в начале будущей недели. Следует обратить внимание на то, что 31 мая фондовые площадки в США буду закрыты в связи с общенациональным празднованием Дня памяти.
Внутридневная ситуация на рынке
мая 28, 2010Умеренный оптимизм продолжает поддерживать украинский фондовый рынок. Индекс УБ подтягивается на 1,4%, подтянувшись сегодня в район отметки 1860 пунктов. сегодня ощущается некоторое сопротивления дальнейшему росту акций после стремительного отскока от минимумов во вторник текущей недели. Сильным уровнем сопротивления для дальнейшего роста рынка станет диапазон сопротивлений 1900 -2010 пунктов. на внутридневных графиках индекс уперся в первое сопротивление в районе 1900 пунктов. подобная ситуация на графиках может спровоцировать коррекционный откат в район 1650 – 1700 пунктов. такое поведение рынка было бы логично после столь стремительного роста.
Внешний новостной фон остается умеренно позитивным. Американские индексы взлетели под 3%, после того, как официальные власти Китая отвергли сообщения, что Китай сокращает свои вложения в европейские акции, и назвали такие предположения необоснованными. Правительств США сообщило о пересмотре в сторону понижения годового значения ВВП с 3,2% до 3,0%. Однако власти подтвердили свое ожидание по ВВП на текущий год в 3,5%, а так же сообщило, что уровень потребительских расходов удвоился по отношению к 4 кв. 2009 года. Кроме того, вышел умерено позитивный статотчет по занятости. В след за Индексом потребительского доверия Германии, в мае индекс потребительского доверия Франции опустился с отметки минус 37 до минус 38, это минимальный за год уровень. Самый серьезный обвал произошел с компонентом этого показателя, отражающим ожидания французов относительно уровня их жизни. Самые болезненные меры в принятом парламентом Испании плане жесткой экономии на 2010-2011 годы касаются государственных служащих. С июня их зарплаты будут снижены на 5% и заморожены на этом уровне в будущем году. 13 тысяч рабочих мест в госсекторе планируется сократить. В том же 2011-ом вступит в силу мораторий на индексацию пенсий. В будущем, в рамках социальной реформы пенсионный возраст будет повышен. Кроме того, отменяются разовые выплаты в размере 2,5 тысяч евро, которые получали испанские матери при рождении ребенка.
ожидания на открытии рынка
мая 28, 2010Внешний новостной фон перед открытием торговой сессии на украинском фондовом рынке можно характеризовать, как умеренно позитивный. Фондовые торги в Европе 27 мая закрылись повышением ведущих индексов. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 157,09 пункта (+3,12%) – до 5195,17 пункта, немецкий DAX – на 179,12 пункта (+3,11%) – до 5937,14 пункта, французский CAC 40 – на 116,72 пункта (+3,42%) – до 3525,31 пункта. Общеевропейский индекс “голубых фишек” FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 2,9% и составил1000,46 пункта. Фондовые торги в США завершились 27 мая уверенным ростом индексов. По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 284,54 пункта (+2,85%) – до 10258,99 пункта, NASDAQ – на 81,8 пункта (+3,73%) – до 2277,68 пункта, S&P – на 35,11 пункта (+3,29%) и составил 1103,06 пункта. Фондовые торги в Азии в пятницу проходят позитивно. Фьючерсы на американские индексы 28 мая снижаются: S&P 500 – на 0,23%, NASDAQ – на 0,18%. Днем в четверг днем, 27 мая, российские акции продолжали уверенно дорожать. По итогам торговой сессии 27 мая индекс ММВБ вырос на 3,23% – до 1305,99 пункта, РТС – на 4,09% и достиг отметки 1358,6 пункта. Растущие цены на сырую нефть должны поддержать российский рынок и на открытии сегодня. Цены на нефть по итогам сессии четверга на мировых товарных биржах существенно повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: на ICE на нефть марки IPE Brent Crude – 74,66 (+2,92) долл./барр., на New York Mercantile Exchange – Light, Sweet Crude Oil – 74,55 (+3,04) долл./барр. В пятницу цена марки Brent на электронных площадках снижается на 0,17% и находится на отметке 74,53 долл./барр., контракт Light Sweet – на 74,49 долл./барр. (-0,08%).
Скупка акций на украинском фондовом рынке продолжилась и накануне. Индекс УБ прибавил более 7% (закрылся в районе отметки 1835 пунктов), тем самым за два дня отскочил от локального дня на 25%. Повышенная волатильность выбивает многих участников из рынка. Спросом пользуются большинство ликвидных акций. Судя по динамике в предыдущие дни можно сделать акцент на рост акций электрогенераций, которые незначительно отставали от широкого рынка. У рынка есть хорошие шансы протестировать отметку 1900 пунктов сегодня, ближе к концу торговой сессии.
Технический анализ украинских акций на 28.05.2010
мая 27, 2010Акции ALMK оттолкнулись от поддержки в районе отметки 0,16 грн, которая сформировалась локальными максимумами в период конец 2008 – 2009 год. Кроме того, откат в ходе коррекции составил ровно 61,8%-коррекции по Фибоначчи от роста в 2010 году. На пути роста находится сильный диапазон сопротивлений в районе отметки 0,20 грн, который сформирован рядом Фибо-уровней. Пробой указанного сопротивления даст возможность продолжить восходящее движение в район 0,23 – 0,25 грн, от которого возможен некоторый откат вниз. Индекс RSI выбирается из зоны перепроданности, указывая на краткосрочное окончание коррекции.
Ожидаемые дивиденды вносят дополнительную волатильность в ход торгов акциями AVDK. В ходе предыдущего отката, цена акций достигла нижнего уровня зоны консолидации октября – декабря 2009 года. Совместно с одним из уровней веера Ганна, была сформирована поддержка, которая стала основание для формирования отскока вверх. Цена акций снова движется в канале. Дальнейшая цель движения находится в районе отметки 20 грн (верхняя линия восходящего канала). Промежуточное сопротивление находится в районе отметки 18,0 грн, которое соответствует предыдущему локальному максимуму, который был установлен в середине прошлого месяца. Учитывая ожидания по акции, достижения указанных уровней кажется весьма вероятным.
Точка поддержки в акциях SMASH, которая выступила локальным минимумом после коррекции вниз, соответствует уровню 39 грн. Указанный уровень поддержки был сформирован одним из уровней веера Ганна, а также 61,8%-коррекцией по Фибоначчи. В ходе стремительного отскока ближайшее сопротивление находится в районе отметки 62 грн, которое соответствует предыдущим локальным минимумам. Пробой вверх указанного уровня даст возможность акции продвинуться в район 70 – 72 грн.
Акции UTLM пытаются снова вернуться в восходящий канал, после стремительной просадки в ходе последней коррекции. Поддержка была найдена в районе 0,45 грн, которая соответствует уровню консолидации октября – декабря 2009 года. В случае сохранения позитивного новостного фона стоит ожидать подскок акции в район нисходящего локального тренда с максимумов 2008 года, который на текущий момент времени соответствует уровню 0,60 – 0,65 грн.
